因为，从理性的视角看，相较于2020 年，各大厂商在面临着充裕需求机会的同时，也承受着巨大的生存发展压力。进入2021 年之后，随着铜、铝、板材等在内的原材料价格上涨，以及包装箱、物流、人工等成本的逐年提升，行业的内外部环境依然严峻。

　　

　　即将过半，站在年中这一节点，总结和展望仿佛成为了一项常规工作。作为行业的第三方媒体，也理应记录好行业的发展状况。

　　

　　为此，《热泵产业资讯》特别策划了这期课题——《2021 上半年中国空气源热泵行业问卷调查报告》。相比于2020 年，2021 年的上半年相对于已经是平稳度过，即便是中间有各种内外部原因的反复，相比2020 年上半年来说相对顺利地完成了一个半年度周期的进程。相比于其他行业，空气源热泵行业由于近年来整个产业的版块调整，采暖业务版块在整个行业的比重逐渐增加也让上下半年时间节点对于企业乃至整个行业的分割更为明显，半年度参考的标尺也出现倾斜。

　　

　　作为行业的第三方媒体，每半年度以及年度对于整个行业进行市场常态化梳理成为一项多年来坚持的工作，从行业客观市场全貌角度来看，更全的行业形态变化将会在《2021 年度中国空气源热泵行业草根调研报告》中进行展示。《2021 年上半年中国空气源热泵行业厂家问卷调查报告》主要面向全国范围内的主机企业进行了相关问卷调查，通过图表汇总以及相关的文字解读，共同展示行业上半年的发展动向。

　　

　　早在2020 年下半年，汇率持续跌破，大宗原材料价格集体持续暴涨的情况就一直在延续，直接对于空气源热泵行业上下游供应链到主机端都产生了极大的影响。而2021 年开工以来，原材料成本压力继续加剧，其中较为重要的铜价已经创下近十年来的新高，虽然之后的时间开始回落，但是又长期在较高的价格维度上横盘。很显然，2021 年的高位开局让制造企业肩上的压力依然在不断加大。同时这份冲击，从上游辅材供应商，到制造企业，再到下游的经销商逐级传递，没有任何一环能将这份震荡置之度外。针对这一现象，企业的调整行动已经有迹可循，不少企业已经以2021 年1 月1 日甚至更早的时间为节点进行调价来释放压力，而以上半年6 月30 日为截点来看，从主机到上下游企业多次进行了价格调整。所以，在2021 上半年，我们会听到很多声音，但是还不用过早对整个2021 年市场进行臆断，但是不可回避的一个问题就是，现在的整个空气源热泵行业在进行着前所未有的剧变。

　　

　　从问卷调查得出的结果来看，超过85% 的厂家和商家上半年的业绩实现了增长，订单及发货也是双双增长，出现小幅下滑的企业仅占调查的极为少数的比例。客观来说从年上半年来看，同比2020 年的成绩毫无疑问几乎全是增长，但是在众所周知的特殊原因下，这些增长显得并不具有很强的说服力。当我们把整个视角拉长到过去的2019 年时，行业的普遍增长数字结果则并不会显得乐观，在调研过程中，某头部企业表示：“2021 年相比2020 年要多一半的工作时间，而且2020 年末的遗留项目也很好在2021 年上半年落地，总体来说还是更应该与2019 年上半年相比，但是客观来说如果同比2019 年上半年的话，具有一定规模的空气源热泵企业群体能够实现增长的可能不超过50%，这就是看似乐观数字情况下的真实市场情况。”

　　

　　

　　行业整合与融合已经是商业社会发展的大趋势，在这样的情况下，作为整个大暖通行业细分的空气源热泵行业不得不被拉入大行业的市场竞争之中，特别是在采暖业务中的发展与参与，让空气源热泵企业已经被现实磨掉了行业标签属性，绝大多数企业将直接被推上整个大暖通行业的发展范畴。这不是现在所面临与焦虑的问题，早在多年之前，这个问题就一直在困扰着整个行业的从业者们。通过最近两年企业不同方式的营销调整，很大程度上还是揭示了行业发展推演的大方向，而这个方向是不容置疑的，市场需求成为背后最大的逻辑支撑。由于空气源热泵行业正在被大行业融合，行业已经不能被简单地进行划分，如果将行业概括得进行维度划分，那就可以看成是南方市场与北方市场，这背后其实是包括了企业战略、市场渠道、市场需求等诸多因素的综合。

　　

　　北方清洁供暖市场发展至今，并不出乎意料，特别是批量农村改造市场总体的发展节奏基本都在行业内达成共识，并戏称“新三年，旧三年，缝缝补补又三年”就是对于其最好的写照。

　　

　　可以预见的是，农村批量改造市场已经逐步进入尾声，能够有高产值的区域消失殆尽，未来也很难有在数年之前市场高峰时的表现。在上半年，总值高达4.1 亿的河北安新县2021 年“电代煤”改造工程空气源热泵设备采购及安装项目成为行业标王，算是整个行业上半年的亮点之一。

　　

　　除此之外，上半年的招投标市场乏善可陈，虽然项目信息层出不穷，中标信息纷沓而至，但是依然掩盖不了单标段普遍产值偏低的问题，规模不效应的热风机产品依然还是牢牢占据着招投标市场的主流，而这些都是企业不得不面对的问题。某中标安新县项目的企业负责人表示，“单单从招投标市场来看，安新县项目属于远水不解近渴，2021 年可见以及可预见的大标基本都浮出水面，其余的项目质量也都参差不齐，通过中标数量来实现增长也并不现实，采暖市场走衰已经无法阻挡，我们今年已经做好招投标市场同比下滑30% 的准备。我们不接受垫资项目，同时也不接受经销商垫资，把资金回笼率成为重要考量依据。”这并非一家所言，在如此的严峻环境之下，企业则变得更加理性，普遍开始把回报率与现金流风险考量当成招投标项目的首要依据，毕竟仅仅在头部企业群体中就不同程度地存在着金额巨大的应收款尚未到账，相比于规模，在现在的环境中，保障资金链安全显得更为重要。

　　

　　此外，商用采暖项目市场在上半年发展也有所放缓，主要受制于大环境的情况，竞争也变得更加激烈，大型采暖改造项目减少，对于企业规模增长的推动减弱。不可否认的是，行业对于这块市场的关注热度在逐步褪去，但是这目前依然是整个行业最为活跃的市场，产值输出体量最为稳定的市场。对于北方市场来说，企业投入了最多的人力物力精力，在“煤改电”市场之外的“后煤改电”渠道市场现在已经成为了各个企业的常态，即便是一些中央空调系的企业也开始大力进军北方渠道市场，开始主攻北方中高端零售市场，这对于空气源热泵企业来说未来将会造成威胁。相比于原先的招投标市场，北方渠道市场的开发更需要人力物力的持续投入，这更是一项长期工作，对于企业的综合能力提出更高的考验。

　　

　　从去年开始，空气源热泵行业对于南方市场的开拓显得更为积极，一方面，北方市场出现疲态，让企业开始意识到市场发展的不平衡将会对于企业未来的发展造成严重的影响，片面市场的持续产出不足；一方面，原先热水市场渠道正在经历着大面积更新换代以及升级转型，而在这个过程中企业原先所苦心经营的渠道网络开始瓦解，企业对于渠道的掌控力逐渐失去；另一方面，此前空气源热泵企业在南方市场的拓展主要是以热水产品为主导，在目前南方市场对于舒适家居系统的需求提升，家用热水的产品力很难掌控市场。此前北方采暖市场的拓展进程对于企业在户式冷暖产品的产品竞争力得到全面提升，空气源热泵行业企业有能力将热泵两联供系统在南方市场进行大力推广。同时，部分企业也将围绕舒适家居相关的新风、净水甚至是集成灶具产品共同纳入到产品体系中，重新拾起对于渠道的黏性，也正式开始进军南方这片更大市场的舞台。

　　

　　热泵烘干市场作为目前行业的重要细分市场依然处于相对宽松的竞争发展状态。在上半年中，随着国家对于农村发展的逐渐重视，围绕三农经济的升级拓展已经为空气源热泵行业带来了更多的机会与前景。部分企业也在上半年市场中更加重视热泵烘干板块的力度，其中就包括了很多专业的空调企业，客观来说他们目前也只是关注，并未发力烘干市场，否则烘干市场又将是另一番情景。相信在接下来的时间里，更多新进者的涌入会让市场有更多的特征呈现。

　　

　　在市场多维度的发展方向中，烘干市场的确是一块显而易见的成长型市场。农业农村部办公厅财政部办公厅印发《年全国通用类农业机械中央财政资金最高补贴额一览表》中提到，各省份可围绕粮食生产薄弱环节、丘陵山区特色农业生产急需机具和高端、复式、智能农机产品以及确保农业生产数据安全的农机产品的推广应用，选择不超过10 个品目的产品提高补贴额，其补贴额可高于相关档次的最高补贴额，但增长幅度控制在20% 以内，谷物烘干机最高补贴6.9 万。此外，上半年围绕烟草烘干的信息也层出不穷，福建、山东、河南、云南、湖北、四川等省份相继出标以及计划，成千上万座新型热泵烤烟房也将会拔地而起，而老式烤烟房的升级改造市场也体量庞大，空气源热泵烘干应用也逐渐撬动烟草市场。

　　

　　

　　通过分析企业2021 上半年增长最快的产品可以看出，市场情况符合上述文字的介绍，户式热泵两联供水机产品、商用热泵热水机、商用冷暖机产品位居上半年增长前三名。而且华东市场也是公认上半年增长较快的市场，虽然企业之间的策略侧重点会有所差异，但是这依然能够体现出行业对于南方市场的关注。户式热泵两联供产品属于市场趋势型产品，销量增长在情理之中，一方面得益于北方采暖市场渠道的深耕开发，在上半年中的企业年会以及区域推广招商会层出不穷，这也促进了企业的收款备货以及发货；另一方面则得益于南方市场的提升，南方市场虽然目前被四大美系外资品牌牢牢掌握，但市场依然处于开发期，区域市场中依然还有大量的细分市场需要去开拓，这也给一直以来在三四线市场具有优势的空气源热泵企业提供了机会。

　　

　　可见的是，热泵企业对于经销商的两联供系统安装培训、产品宣传推广、专卖店系统墙铺设方面的确是投入了大量的精力。但是，客观来说，南方两联供市场对于空气源热泵企业来说并不算友好，南方市场需求大，但是要求高、品牌认知度高，对于经销商专业性要求高，这些恰恰都是空气源热泵企业的短板，依然需要长期持续的市场耕耘。

　　

　　商用冷暖机是上半年度非常值得一提的产品，北方商用采暖市场依旧进程平稳，在下半年的市场表现预计会优于上半年，产品特征也向着变频以及匹数更大的方向发展。值得一提是指在南方市场的表现，可以发现，不少的头部企业上半年大力在中部以及南方区域市场中推广风冷热泵产品，此类产品就是商用冷暖机，也就是中央空调行业所俗称的模块机产品。这款产品的特点就是门槛低，属于中央空调“入门级”产品，在中小型商用项目中使用率极高。同样，空气源热泵企业的商用冷暖机产品上半年的发展思路类似于热泵两联供在南方市场的推广，一方面北方市场的磨砺对于企业产品力信心得到提升；另一方面通过产品性价比以及更下沉的渠道优势进行市场拓展，从原先的单一热水产品系统延伸到冷暖系列产品，这无疑让经销商有了很多的选择，同时也的确能够增加市场出货拉动企业的销量。某企业对于此的解释是，“必须让经销商能够多卖我们的产品，这样与经销商之间才有黏性，才能重拾市场活力。商用冷暖机市场一直都有，只是原先一直偏重于制冷需求，但是现在采暖需求已经被打开。”

　　

　　商用热泵热水机产品的增长，一直都是情理之中，作为行业中发展最为平稳的细分市场，商用热水市场一直都保持着稳定的节奏，特别是进入2021 年后，国家拉动内需的“新基建”以及2020 年项目的延后都让项目型市场保持了不错的增长，再者项目型市场的周期短，排除原材料价格波动的因素之外，这也让企业的资金流动保持了较为合理的节奏。相反家用热泵热水器市场则持续遭遇滑铁卢，零售市场持续走低的现状无须赘述，短期来看也并没有看到更好的反弹空间，反倒是天然气市场的走高将会进一步压缩零售市场的空间。

　　

　　而楼盘配套市场总体来说，上半年也算不上惊喜，虽然上半年全国楼市销售一路走高，但是交付率并不如销售端喜人。

　　

　　值得注意的是，与房企的大盘合作中，执行端是按照此前签订的价格，因此结合上半年的原材料涨价因素，在上半年的一些楼盘项目中会出现亏损情况，某企业表示：“楼盘配套在上半年已经成为了一个烫手的山芋，上半年的制造成本大幅提升，楼盘配套本身利润就是微薄，再加上按照之前的价格进行操作，就等于出一台就亏一台，结合安装成本的因素，亏损的幅度更大。我们的策略就是能不做就不做，能拖就拖。”围绕楼盘配套市场，企业各自与房企之间的最终操作方式方法可能有所差异，但是此企业的观点也代表了一种声音，在下半年大量楼盘交付时，企业不知又将会是怎样一种状态。

　　

　　

　　“涨价”这是上半年不可回避的话题，据不完全统计，以上半年为节点，企业平均的涨价次数为2 次，更有甚者达到4~5 次，由此可见上半年原材料价格的波动对于隶属制造业的空气源热泵行业带来了怎样的影响。其实，这只是简单地看，考虑到与上下游产业链以及经销商之间的问题，那这个问题则会更加深远。一些上下游企业表示，上半年原材料涨价最高峰时，他们停止接单，必须考虑到利润率来面对接下来可能出现的危机，其中的利润率下滑是不争的事实，而主机企业在成本上涨高峰时也会控制相关的产量，共同应对问题。

　　

　　从主机端来看涨价：一方面，在市场增速有所减缓的时期进行涨价的确是一件痛苦的事情，上半年的市场属于全年市场逐渐升温的阶段，这时经销商占据了相对主动的一方，企业需要现金流来准备下半年旺季的市场。考虑到市场竞争因素，企业无法把所有的涨价带来的成本转移到经销商身上，通过调查表可以发现，实际上多数被访企业最终呈现出的涨幅并不算高，更多的是与经销商共同承担额外的支出成本，即便如此，企业的利润率也肯定出现下滑，平均利润下滑率在5-10% 左右；另一角度来看，对于整个行业，在上半年的节点上，多数经销商并不愿过多提货，更多则是静观市场变化。

　　

　　在整个社会成本上涨的前提下，企业通过全面持续的订货会召开以及制定更加优惠的政策吸款，极尽可能得进行渠道铺货，特别是通过涨价通知的不断催促，让经销商在涨价前进行打款订货，算是达成了一定的预想成果。

　　

　　不过要注意的是，这样的结果其实就是在提前消耗下半年的余量。某企业销售负责人直言不讳说道，“在涨价通知的刺激之下，经销商也会算账，也会经过判断之后再提货。单单从提货数量来看，可能与以往的差距并不大。但是要注意的是，由于上半年的市场情况不乐观，这些货很多都会囤积在经销商的仓库里，经销商提货卖不掉，那就是直接影响下半年的销售计划，这种现象造成的影响会在年底的销售统计中暴露无疑。2021 年上半年一个突出特征就是，涨价所导致的经销商提货并不是正常理性的，经销商零售产品的库存压力较大，对于工程商来说影响较小。”

　　

　　综上所述，可见2021 上半年空气源热泵企业们的压力，超过半数以上的被访者对于2021 年行业的整体情况并不乐观，洗牌与行业发展阵痛将会在最近两年遭遇到最真实的感受。其实，这个过程，也是企业与行业乃至于整个社会大背景之间达成共识的过程，而达成共识的过程就是相互淘汰的过程，即便是2021 上半年行业普遍感受到巨大的压力，在这个过程中依然有不少颇具亮点的企业，认清自身的情况并且进行补足，理清发展思路，做正确的决策并且坚持不懈的努力才能最终获得预期的成绩，毕竟整个空气源热泵行业已经站上了一个多元化的大舞台。几个月之后，2021 年的最终成绩也将呈现，让我们拭目以待。