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2018年一季度中央空调市场调查报告
2018-05-02    暖通家    来源: 暖通家
  2018年中国中央空调市场的第一季度表像天气一样晴雨相伴,虽然对于绝大多数的企业来说,头四个月的日子过得还算不错,但也有愁云纠结在一些企业的头顶,日子过得有些艰辛。所以按照以往的惯例,在四月份,《暖通空调资讯》、暖通家针对制造企业进行了为期一个月的问卷调查工作,并对收集来的问卷进行了整理和汇编。本次共计发出问卷100份,其中收到有效问卷75份,并已制作成图表供大家参考。(本文数据来源均为各主流品牌相关销售负责人提供,由于数据取自调查问卷,因此会受到主观等不可控因素的影响,而本文的分析也仅为定性分析,可能与实际情况存在一定误差,敬请谅解。)
2018年一季度中央空调市场调查报告
2018年一季度中央空调市场调查报告  
 
  喜忧参半的市场表现并非无理无据,仅从《暖通空调资讯》收到的反馈数据可以发现,仅90%左右的企业在一季度的订单及发货维持着同比增长的态势。这其中,绝大多数企业的订单和发货增长率基本保持着一致,维持在0-15%之间,不过增长在15-30%以及增长30%以上的企业同样不占少数。
  
  定义工装:回暖
2018年一季度中央空调市场调查报告
  项目市场的回暖或许是此次一季度实现增长的主要原因。数据上来看,冷水机产品及其配套的末端产品的销量延续了2017年略有复苏的迹象,冷水机31.6%的增幅和末端产品22.5%的增幅的表现较为亮眼。增长背后的原因主要有二,其一,宏观经济的回暖让城市化建设进一步加速,细分市场诸如医疗、轨道交通、电子、教育、数据中心等产业的改造和新建的重新上马加速了对于中央空调产品需求的提升。
  
  值得一提的是,电子和医疗对于净化空调产品的需求增长给不少冷水机制造企业带来了更多的订单,这让不少专注于末端空调箱研发制造的企业抓住了发展的机遇,特别是性价比更高的国产品牌在一季度的出货表现都较为乐观,对于拉动整体项目市场的增长有着积极作用。不过,需要警惕的是,细分市场的大规模爆发并不意味着其的可持续性,特别是在由医疗和电子厂房带来的末端膨胀的需求或许会随着挖掘的深入而日益缩小空间。
  
  其二,出货的增长与2017年年底的项目堆积也有着原因。特别是因为农历新年的到来而积压的项目相继在年初陆续出货,也在一定程度上促进了发货额的增长。另外一方面,虽然房地产开发增速放缓,但是越来越多的精装房的立项还是给不少多联机产品见长的品牌带来了项目发展的机遇。
  
  定义零售:春寒  
  相反,精装配套的增长和房地产开发建设的紧缩,很大程度上约束着多联机产品在零售市场的发展脚步。这已经是很多企业早就能预料到的现状,只不过在2018年初的匆匆驶来,还是让不少没有做好准备的企业显得有些手足无措。
  
  但这并非突发状况,实际上也早已有警报。可以发现,房地产增速的放缓让新楼盘的建设和成交量都在不约而同的下滑,特别是随着国家对于房产的宏观调控,限房限购让商住房企业的资金锁紧导致盘下的地皮迟迟难以开工。与此同时,全装修政策的持续推进打开了项目市场的缺口,也在缩小着零售市场的空间。双重压力下,2018年第一季度的零售市场出现了有别于以往的衰颓。
  
  有趣的是,从数据上来看,第一季度企业发货总比增长依然可观,仅仅只有8.3%的企业出现了下滑,但是市场的颓势现实摆在面前,为何还出现这样的“反常现象”?对此,从华东某品牌代理商的感慨中可以略窥一二:“增长的原因显而易见,企业对于代理商提货的要求在持续提高,对于我们来说,市场的需求缩小,我们的库存压力在持续加大。尽管目前一季度,有去年囤积的项目在帮我进行库存的消化,但是我们渠道的蓄水能力始终有限,这一现象在未来的二三季度会逐渐暴露。”
  
  因此,不少企业在如今市场局面刚冒出苗头的时候就已经着手准备。可以发现,2018年的第一季度,企业的促销活动此起彼伏,这一现象的背后其实已经显而易见。在持续了近三年的零售狂欢后,户式中央空调产品终于在市场天平的倾斜中开始理性回归。可以发现,越来越多的企业开始回收再零售市场开发的力度,将发展的眼光落在了项目配套市场上,特别是在日系品牌身上表现尤为明显,在零售市场瓶颈短期难以突破的现实面前,工装市场正在被逐渐重新激活。数据上来看,多联机和单元机的增长并未呈现出家装爆炸时期的疯狂,这或许已是行业和市场发出的又一信号,“轻工程、重零售”的局面正在转变。
  
  定义市场:两极 
2018年一季度中央空调市场调查报告
  区域表现上看,华东及华南两大中央空调市场在2018年第一季度优势不再明显。反而是北部地区、西部地区的表现较为抢眼。实际上,华东、华南等沿海地区市场饱和度持续走高,特别是在零售市场阵痛期,其受到的冲击和影响更为明显。相反,开发较为迟缓,同时城市建设在近些年才逐渐加速的内陆地区反而有着更多的可挖掘空间。尽管市场基数较小,但从企业的表现和势头上来看,这些市场必将成为未来市场的新增长点。
  
  “煤改电”在这个一季度似乎也受到了阻塞,随着北京、天津两地煤改电市场的趋于结束,其余北方市场的招标相对迟缓,2018年的招标更是直到四月份中期才打开,更多的还是在天气逐渐转暖后才陆续消化着去年挤压的项目。热度散去,煤改电之火还能烧多久,这让所有企业心里都默默地打起了嘀咕。趋于冷静后的北方市场能否还能延续此前的亮眼表现,或许还要等待时间的检验。
  
  观点
2018年一季度中央空调市场调查报告
  为了更好地佐证一季度的中央空调市场情况,我们特别还向各区域具有代表性的经销商进行了调查,现整理成文字,仅供诸位参考。
  
  华中某一线国产品牌代理商:我们公司一季度情况还不错,整体增长45%左右,主要是靠代理+工程+地产配套,其中模块机增长50%左右,大多联增长40%左右;家中机批发情况不是太好,尤其是小风管、小多联批发量明显下滑,我认为主要跟这两年的限购、以及精装修政策的推进有明显关系,同时三四线城市购买力的下滑迹象也十分明显。从我了解的一季度河南市场的整体情况来看,项目市场变化不大,有明显回暖的迹象,家装、零售市场下滑明显,以家中机为主的代理商库存压力较大。
  
  华东某一线国产品牌代理商:坦白来说,一季度的情况并不是很好,主要是在零售市场的紧缩上面,因为现在城市精装修政策的推动速度还是比较快的,这却是在影响着零售市场的发展。综合目前市场表现来看,项目市场应该是比以往有所增长的,零售市场可能有所回落。就我们自己而言,也与去年同期基本维持一致。库存方面,目前压力还不是特别大,但是目前零售这个情况持续下去的话,我们二三季度还是会有一定的库存压力,未来的发展还需要静观其变,及时调整。
  
  华中某一线民族品牌经销商:我们公司一季度增幅比较大,主要还是跟公司良好的政策有关系。从我所了解的市场情况来看,2018年第一季度,由于多个方面的原因,湖北中央空调市场稍显沉寂,用“稳”这个字来形容较为恰当。还有一点值得注意的是,在湖北中央空调市场,得益于主流品牌的积极开拓以及近两年湖北地区蓬勃发展的房地产市场,湖北家装零售市场异常火爆,家用中央空调正从小众化消费品向大众化消费品转化,无论公建还是零售多联机已成为主流产品,占据绝对优势。
  
  华北地区某国产品牌囤货商:我们公司今年刚刚开始做某国产品牌的囤货商,所以自身的数据不具备一定的代表性,但就我看来,天津市场一季度的表现其实并不令人满意。受“停工令”的影响,截止到三月末,天津市场都未曾有过多少招投标的项目。进入四月以来,2017年积累下来的一部分项目才刚刚动工开始建设。只能说从第二季度开始,市场堪堪复苏,同时,我对于市场上其他品牌对于“天津公建市场下半年的项目数量有一定的爆发”这个论断也迟怀疑态度。在项目市场受阻的现状下,无论是厂家还是经销商都将发力重点落在了家装零售市场。家装零售市场相比去年同期整体的增长必然是存在的,但各大家的销售以及盈利情况,并不乐观,市场进入白热化的恶性竞争状态。各大国产品牌的代理库存压力也都不小,通过低价拼杀,以及层层压货来完成厂家给予的任务,赢得返点。
  
  西南某品牌经销商:一季度的情况较去年同期相比是下滑的,主要原因是今年过年时间晚,等开工的时候一季度的时间也所剩无几了,其次一个重要的原因就是房地产的情况不尽如人意。尽管这几年零售发展的势头十分迅猛,但今年零售回归理性的趋势已是十分明显。我们从去年年底的时候就已经在考虑慢慢将业务的重心转到工装上来,目前我们正在有计划的承接项目,提升项目能力。但毫无疑问,短时间内零售依然是我们,包括整个市场的重点,现在零售市场越来越难做,一是因为竞争者太多,二是因为消费者的观念变得更加成熟和理智,为了满足消费者的需求,我们现在不单单把“冷”做好,包括“暖”以及其他空气品质等方面都要做好,我们已经在逐步完善包括空调、空气源热泵、空气净化器等产品的布局,这对我们业绩的提升是看得见的。
  
       华东某品牌经销商:一季度我们公司仍然保持增长,不过或许我们有着特殊性。首先我们公司以工程为主,而且不仅限于所在的城市,一季度中了几个规模较大的工程,另外由于提早获得消息,有一个大楼盘整体配套在经过多次沟通后也成功拿下,集中式的中标让我们一季度的成绩极为乐观。库存方面我们在一季度并没有什么压力,因为中标的项目多,发货多,时间上比较集中,因此库存不升反降。 
关键词: 2018 中央空调