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佰世越BSRIA:热泵势头不减,2022年全球采暖市场概览
2023
22/05
10:05
佰世越BSRIA
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  01 全球采暖市场概览
  NO.1 热泵市场
  2022年热泵市场迎来黄金期,全年总销量超350万台。虽有成本上升、供应链受阻两大问题,但各地政府执行了有效的应对措施和激励政策,支持了热泵业的快速提升。
 
  欧盟加快了采暖技术的革新,推出减碳55%目标和REPowerEU计划。2022年欧洲热泵市场销额同比增幅达28%,销量已接近中国市场。中国占全球市场51%,在恒大地产暴雷事件后,2022年中国仅上涨2%。美国市场相对较小,上涨12%,其中热泵热水器销额增长35%,带动了整体上扬。
  NO.2 燃气锅炉
  各国燃气锅炉市场活力趋于稳定,而置换需求是主要驱动力。中国、美国、德国和意大利等国仍有财政激励措施,有利于销量的增长,这些国家正逐步淘汰煤炭、石油等化石燃料,通过冷凝锅炉取代传统锅炉以提高能源效率。以美国为主的北美市场发展相对稳定,销量在近几年并无太大变化。欧洲市场开始寻求多能源替代产品,市场规模预计将呈下滑态势,至2026年复合增速预测为-8%至-9%。中国方面,虽然经济下行影响燃气锅炉的置换进度,但解封后的市场消费和需求逐步复苏,对燃气锅炉行业将有一定促进作用。
  NO.3 采暖行业
  2022年热泵市场迎来黄金期,全年总销量超350万台。虽有成本上升、供应链受阻两大问题,但各地政府执行了有效的应对措施和激励政策,支持了热泵业的快速提升。
 
  欧盟加快了采暖技术的革新,推出减碳55%目标和REPowerEU计划。2022年欧洲热泵市场销额同比增幅达28%,销量已接近中国市场。中国占全球市场51%,在恒大地产暴雷事件后,2022年中国仅上涨2%。美国市场相对较小,上涨12%,其中热泵热水器销额增长35%,带动了整体上扬。
 
  02 采暖市场推动因素
  NO.1 能源价格
  能源价格变化与供热产品市场走势息息相关。过去欧洲燃气价格较低,热泵虽能效较高但运行成本较燃气锅炉并没有优势,阻碍了市场发展。自2021年12月以来,欧洲天然气价格大幅上涨凸显了热泵的经济性,为热泵产品销售提供了有力的卖点。
  NO.2 政策补贴
  热泵的初投资成本远高于冷凝炉,政府补贴政策对采暖市场向可再生能源转型至关重要。欧盟曾以补贴、减税和贷款等形式进行补贴,但即将到来的经济衰退可能会抵消一部分补贴效果。此外,在一些仍然支持化石燃料的国家,热泵与锅炉结合的复合能源技术可能会成为趋势。
  NO.3 能源转型
  佰世越(BSRIA)曾在《HVAC2030远景分析报告》中预测热源市场和燃料使用的一些趋势。其中最明显是所有类型的化石能源产品市场都会逐渐萎缩,同时热泵的市场占有率逐渐上升。佰世越(BSRIA)在当时的报告中基于保守和乐观场景提供了两种预测结果。一年多后的观察结果显示,市场实际走势更倾向于乐观场景。
  NO.4 置换市场
  为完成 2030年减排55%的目标,欧洲将有四分之一的家庭会在2026年至2030年期间更换采暖系统,置换市场正成为商家关注的重点。意大利、法国、德国、俄罗斯等欧洲国家现存约5000万台常规炉,中国也有数百万台常规炉亟待更换。在没有禁止燃气锅炉的地区,冷凝炉将是常规炉的主要替代品。而在有强制淘汰政策的地区,多/双燃料系统或热泵通常是最佳选择。
  NO.5 制冷剂趋势
  如何高效、稳定提供热水一直是热泵技术的难点。虽然R290(丙烷)高温易燃,但与R32或R410A制冷剂相比可以实现更高出水温度且不需要其他辅助热源,未来的市场前景值得期待。
 
  03 评估2023后市发展
  NO.1 北美采暖市场
  燃气锅炉将于2030年前结束在北美市场的主导地位,空气源热泵取而代之。
 
  退税等激励措施将进一步释放空气源热泵的市场潜力,占比逐年提升。置换需求和产品低温性能提升是推动市场发展的主要因素。
 
  预计锅炉市场将在2022-2024年趋于稳定。北美天然气价格涨幅不大,锅炉使用成本较低。在西雅图、纽约等以电采暖为主的城市,置换市场还没有形成规模,锅炉主要用于新建项目。
 
  《降低通货膨胀法案(IRA)》对采暖市场有促进作用,法案鼓励通过资金支持低收入群体购买热泵,促进了市场发展。法案中的减税规则也有助于推动热泵和双系统在严寒地区的应用。
  NO.2 氢能
  热泵虽可减少碳排放但并不是唯一方案,区域和氢能供热也可实现同样目的。区域供热在建筑稠密地区被证实是可行且高效的。理论上,氢气燃烧后无任何碳排放,可在净零排放进程中起到重要作用。
 
  大型锅炉制造商已计划扩大氢燃料炉的生产规模。英国、荷兰、法国和德国对项目可行性进行了验证和演示。不过,电解法制氢成本极高,氢气的存储也是问题,在没有更合适的方案之前可作为非高峰用电时期的电力存储媒介。
 
  化石能源行业的管理者提倡在现有天然气管道中加入氢气,但研究表明氢气目前仍有很大的制造和安全问题,限制了其大规模普及。用户如何分摊氢能制取成本的问题也没有解决。尽管氢能有很多优势,但还不是脱碳的完美解决方案。
  NO.3 总结
  总而言之,热泵势头正旺但锅炉在一些地区的财政激励下仍有市场,能源价格对热泵的运营效益也有影响。佰世越(BSRIA)预计改造项目在2030年之前将成为市场的主体,各类技术创新将不断涌现。
 

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