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2022上半年中国空气源热泵行业主机企业问卷报告
2022-08-01 10:25:14       来源: 暖通家 分享到:  
  2022年,是受到疫情影响的第三个年头。相比2021年,2022年上半年在各地突如其来的反复,不同程度影响了整个行业的发展进程。北方市场多地的疫情反复,直接影响了上半年采暖零售市场的布局预期,而上海地区的长期封闭停滞状态,则导致了整个空气源热泵行业正常生产都长期陷入被动局面,2022年的上半年更加艰难。
  
  所幸的是,空气源热泵行业相比于其他行业,整个产业发展的时间特征更为明显,而且特别是近年来整个产业的方向调整,采暖业务版块在整个行业的比重逐渐增加也让上下半年时间节点对于主机企业乃至整个行业的分割则更为明显,半年度对于整个行业来说绝对参考性有限。即便是2022年上半年遭遇了极为严重的外部环境困扰,对于整个产业发展来看算不上伤筋动骨。
  原材料的波动已经成为最近几年来行业发展的不可抗力之痛,以铜为代表的大宗商品价格走向已经成为其中最好的风向标,回顾2022年上半年,国内外铜价走势分为两个阶段:第一阶段是1-4月,国内外铜价在通胀预期和国内消费季节性旺季的驱动下震荡回升,其中沪铜7月合约一度突破76000元/吨,LME三个月铜价一度突破10800美元/吨大关,创下历史新高;第二阶段是4-5月,国内疫情导致铜消费场景受限,而海外美联储持续货币紧缩,导致铜投资需求降温,铜价震荡下行,并在6 月中旬破位下跌。
  
  1、半年行业强差人意,渠道压货成为常态  
  从上游辅材供应商,到制造企业,再到下游的经销商逐级传递,价格调整也是情理之中。针对这一现象,主机企业的涨价不可避免。不过由于上半年处于淡季,主机企业可以对于此前的库存进行消化,而且受制于疫情的影响,在第一季度中市场终端的发货需求较弱,同时在铜铁铝价格飙升的时间段中,很多主机企业则选择了停止接单来避免更多的损失。
  从生产端来看:厂家需要现金流来准备下半年旺季的市场,考虑到市场竞争因素,厂家无法把所有的涨价带来的成本转移到经销商身上,实际上多数被访厂家最终所呈现出的涨幅并不算高,更多得是与经销商共同承担额外的支出成本,即便如此厂家的利润率也肯定出现下滑,平均利润下滑率也在5-10%左右;另一角度来看,对于整个行业来看,在上半年的节点上,多数经销商并不愿过多提货,更多则是静观市场变化。在整个社会成本上涨的前提下,厂家通过全面持续的订货会召开以及制定更加优惠的政策吸款,尽可能得进行渠道铺货,特别是通过不断涨价通知的催促下,让经销商在涨价前进行打款订货,算是达成了一定的预想成果。厂商博弈,从上半年就已经开始。
  进入第二季度之后,整个市场开始逐步恢复正常,同时恢复的还有厂家与经销商的市场信心。从问卷调查得出的结果来看,超过半数以上的主机企业认为2022年上半年的市场还是呈现了上升的态势,但是也有几乎半数的被访者认为2022年上半年市场所呈现出的状态并不乐观。具体从上半年的业绩细分来看,多数被访者的订单及发货也是双双增长。客观来说,虽然出现下滑的被访主机企业所占比例有限,但上半年实现大幅增长的群体也是屈指可数,多数被访者也都是仅出现微增的状态。同比来看,发展的势头要逊色于2021年同期。
  从订单及发货的角度来看:在调研数据的背后其实也掩盖了很多内容:一方面,主机企业在国内市场的订单延后性明显,2021年所遗留的订单原本在2022年上半年的消化完毕,但是受外部环境的影响,这些订单的数量,质量以及提货市场都相比之前出现了不少的变化,特别是在商用市场影响较为突出;另一方面就是发货的问题,与其说是“发货”不如说“压货”更为形象一些。上半年由于各种市场外部因素的综合之下,主机企业必须的要通过生产来缓解压力,需要把货压给渠道经销商。为了能够实现这一点,牺牲利润是不得已而为之,这样的结果往往其实就是在提前消耗下半年的存量。在各种不利因素之下,经销商对于出资行为更加谨慎,需要相关政策刺激。由于上半年的市场情况不乐观,这些货很多都会囤积在经销商的仓库里,如果在下半年卖不掉,那就会影响以后的销售计划,这种结果将会在年末显现出来。从具体产品品类来看,在压货的产品中,户式热泵采暖机产品是大头,毕竟下半年是零售市场的爆发期。
  
  2、北方零售、海外出口成为行业快车道,南方热泵零售卷土重来  
  毫无疑问,出口市场是最近两年来的最大风口市场。2022上半年,全球主要天然气市场价格屡创新高,均值达到去年同期的2-4倍。上涨主要原因是,国际各主要天然气市场在俄乌冲突影响下,供应紧张进一步加剧。俄乌冲突改变欧洲能源供应结构,欧盟试图摆脱对俄能源依赖,从而加大其LNG进口力度,欧亚竞购进一步加剧,不断支撑欧洲价格和东北亚到岸价格上涨且刷新历史记录。中国空气源热泵产业因此获利,欧洲市场的对于热泵采暖的需求不断攀升,在外销市场有所成就的企业也早已经订单饱满,在注重海外客户要求的同时,也应该在出口窗口期关闭之前完成自身优势与资源的积累。
  
  从区域市场具体表现来看:上半年市场的招投标市场乏善可陈,被部分头部品牌作为战略型产品的热风机产品依然还是牢牢占据着招投标市场的主流,但是已经成为少数品牌的市场。在“煤改电”市场中,主机企业早已经变得更加理性,不仅不接受垫资项目,同时也不接受经销商垫资,完完全全把资金回笼率成为重要考量依据。这是任何一家参与“煤改电”招投标项目企业的心声,在如此的严峻环境之下,没有任何一家企业还会愿意盲目扩张,保障资金链安全显得更为重要。据市场反映,目前市场中还有不少2021年以及2020年项目未付款,在这其中不乏金额不菲的大标,这都给与主机企业在现金流上造成了极大的影响,其中有的主机企业甚至在2022年上半年放弃所有的招投标项目而专注于回款工作,事件的严重性可见一斑。
  
  北方市场目前整个行业活跃度最高的区域,“后煤改电”渠道市场现在已经成为了各个制造企业的常态,不仅仅是专业的空气源热泵品牌,热能系品牌、中央空调系品牌已经开始主攻北方零售市场,其中中央空调系品牌主攻乡镇中高端市场,并且已经在当地实现口碑,这一点在河北市场表现较为突出。在显性市场的刺激之下,未来将会有越来越多的群体开始进入。从长期来看,空气源热泵企业的优势地位开始动摇,这并非是弊端。相比于原先的招投标市场,北方渠道市场的开发更需要人力物力的持续投入,这更是一项长期工作。特别是产品质量与售后服务是北方零售市场的发展命门,越来越多的参与者入局,其中的优胜者也将会更加重视这两点,从整个行业健康发展的角度来看,也需要更多的“鲶鱼”来推动市场的发展进步。河北、东北、西北三个地区目前是北方零售采暖市场的最大热土。
  除此之外,中部与南方市场,在2022上半年的表现也可圈可点,其中空气源热泵企业对于南方空气源热泵两联供系统市场的开拓是明显的推动。在目前南方市场对于舒适家居系统的需求提升,热泵两联供系统成为其中的宠儿,市场扩大之后必然给了参与者更多的机会。凭借着更加优秀的性价比以及更深层次的渠道体系,专业空气源热泵企业在南方热泵两联供市场中也逐渐找到了属于自己的节奏,而并不是像以往那样在北方市场的生搬硬套,更加把服务与细节作为市场开拓的撬棍。主机企业也开始对于经销商的两联供系统安装培训、产品宣传推广、专卖店系统墙铺设方面的确是投入了大量的精力,在华东与华中市场成为其中最大的目标市场,相关的专卖店也重新在下沉市场中出现。另外,商用冷暖机也是热泵专业制造企业所重点关注的类型,他们凭借着性价比以及原有市场中的工程商体系开始抢占部分中央空调制造企业的市场,从中小型项目以及应用细分领域市场入手,他们也取得了较为满意的结果。
  令人惋惜的是,在2021年上半年,空气源热泵热水器配套市场已经成为了一个烫手的山芋,在2021年上半年的制造成本大幅提升,加之楼盘配套本身利润就是微薄,再加上按照之前的价格进行操作,就等于说出一台就亏一台,结合安装成本的因素,亏损的幅度更大。而2022年,房企持续暴雷,已经不仅仅是亏损的问题,而是能否挽回损失的问题。据业内人士反映,有的企业由于房企暴雷所牵扯的金额高达数千万之多,目前的挽回方式只有以房抵债,这的确不是企业想要的结果。反观商用热泵热水机领域却在上半年发挥稳定,特别是在抗疫方舱医院建设中,发挥出了积极的正面作用,作为行业中发展最为平稳的细分市场,商用热水市场一直都保持着稳定的节奏。
  
  3、下半年没有退路,市场恢复则依然可期
  2022年下半年,已经没有退路可言,但凡不再出现不可抗力因素的影响,我们所有人都相信空气源热泵行业依然能够再次以增长实现收官。国家财政政策将继续发力,推动基建投资加速回暖。预计未来专项债将加快下达并形成实物工作量,下半年基建投资有望进一步加速,成为稳增长的重要引擎,而空气源热泵行业也将会迸发出新的活力。
 

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关键词: 空气源热泵
 
 

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