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5月产能持续释放,家用分体空调市场疯狂与理性并存?
2023
12/05
09:59
奥维云网大家电事业部
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2023年05月12日 09:59:59 · 来源:奥维云网大家电事业部
  奥维云网空调排产数据发布:2023年5月空调企业内销排产1128万套,同比增长25%。
 
  连续4个月的高增长,很多人表示实在是看不太懂,家用分体空调市场今年要疯?但是在2023年这个特殊时间点,一切似乎又有迹可循。
  势能积累
  行业低谷期空调企业内功修炼成果显著
  疫情3年空调行业进入深度调整期,规模触底。但是在这期间空调企业并没有“躺平”也没有“内卷”,而是不约而同的选择各自修炼内功。
 
  2022年美的恢复盈利的战略目标明确,通过科技领先、结构升级和全球突破为经营核心抓手,稳扎稳打;格力致力于深化渠道变革,加强与京东的合作同时积极布局直播业务;海尔抓住机遇通过内外部资源整合,营销端积极发力、产品聚焦、零售网络拓展和线上重点突破等措施实现市场份额的提升;海信、奥克斯、TCL以及长虹等品牌也各自通过产品和渠道结构改善、供应链管理优化、零售转型、区域市场、差异渠道精耕细作实现经营质量改善…
 
  从海尔2022财报数据来看,2022年海尔智家归母净利润147.11亿元,同比增长12.5%。海信家电归母净利润14.35亿元,同比增长47.5%。虽然身处行业低谷期,空调企业要么盈利改善,要么能力提升,如低点的过山车一样,积累了足够的势能。
 
  快速冲刺
  企业势能释放+市场需求恢复
  空调一季度成绩亮眼
  低点过后的过山车,总是以最快速度向上冲刺。根据奥维云网推总数据显示,一季度国内空调全渠道零售额同比增长9.8%,在整个家电市场都是比较亮眼的存在。
  从企业端来看,海信家电、长虹美菱发布的一季度业绩表现出色:其中海信家电2023年一季度预计归母净利润为5.33亿元-6.25亿元,同比增长100%-135%。长虹美菱预计2023年一季度归母净利润为1.05亿元-1.35亿元,比去年同期增长1939.79%–2522.58%。
 
  预期拔高
  高温预期下,行业库存阈值提高
  玩过过山车的人应该了解,过了低点后的高速冲刺期,过山车会慢慢爬坡,这是最紧张也最充满期待的阶段。这大概也是当前的空调厂商和经销商的心情写照。
 
  如果说2-4月的排产高增很大程度上有“补”库存逻辑,我们认为当前行业库存已经到达了安全水位之上。额外增长的部分,其实是基于大家对于市场高预期而拉高的库存阈值。预期为什么这么高?笔者和几个企业内部人员交流,大家普遍认为,现在就是在“赌”高温。说是赌,却也不是完全没有理性。据美国海洋和大气管理局(NOAA)预测,在拉尼娜现象持续约3年后,厄尔尼诺现象将卷土重来,这可能导致今年夏天全球气温达到历史最高点。这是企业赌高温的根据也是强心剂。
 
  当前过山车已经缓慢接近高点,大家都在静待机遇到来,完成最后的俯冲。但是,高温一定会到来吗?不一定。这是空调区别于其他品类的魅力,也是独特的风险。值得提醒的是,从4月份分周度零售数据来看,空调的增速呈现下滑态势,一方面有一季度企业促销对需求的透支;另一方面,反映出当前消费复苏,当前消费复苏传导到家电的力度有限。如果预期的高温没有到来,在库存高位的情况下,行业竞争态势或将变得异常激烈。
 

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关键词: 空调
 
 

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