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原油价格上涨,三代制冷剂价格上行
2023
07/10
14:18
财通证券
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2023年10月07日 14:18:28 · 来源:财通证券
  本周市场综合指数整体上行,上证综指报收3110.48,本周下降0.70%,深证指数本周下降0.68%,A 股指数下降0.70%;其中化工板块下跌1.15%。
  
  化工公司行情:本周涨幅前五的股票为:贝斯美(16.97%)、石英股份(11.58%)、锦鸡股份(9.93%)、彤程新材(9.41%)、高争民爆(8.60%)。本周跌幅前五的股票为:鸿达兴业(-12.32%)、中毅达(-11.69%)、镇洋发展(-7.19%)、世龙实业(-6.21%)、东来技术(-6.10%)。
  
  化工品行情:本周化工品涨幅前五分别为:丙二醇甲醚醋酸酯、无水氢氟酸、三氯甲烷、丙烯酰胺、制冷剂R125。本周化工品跌幅前五分别为:液氯、双氧水、锰酸锂、高烯烃、脂肪醇。本周重点关注化工品中:三代制冷剂、维生素B1 有较大涨幅,其中制冷剂价格再度攀升,成本端推涨力十足。上游原料行情延续拉涨,硫酸市场维稳运行,局部上行,液氯价格整体仍处高位,二氯甲烷理性回落,厂家库存稍有累积,三氯乙烯市场价格上行,但出货量有限,市场供不应求,原料端氢氟酸行情强势,新月定价高位,整体成本面承压增强;下游需求乏力,整体市场仍处于供大于求的局面,而即将颁发的配额管理政策决定了全球供应有限,HFCs 制冷剂市场有望维持长期利好局面。纯MDI、LiPF6、碳酸锂、棉粕、尿素、磷酸铁锂均有较大跌幅,其中纯MDI 价格下跌,下游出货以刚需为主,需求较弱;LiPF6 需求疲软,碳酸锂市场价持续弱势运行的同时下游电解液企业对LiPF6 需求偏弱,导致LiPF6 价格连续下跌;粕类产品受原料影响价格下降;临近过节,尿素需求整体乏力,价格下跌为主;电池产能过剩明显,叠加车企间降本促销,传导至电池厂,下游的价格战又蔓延至中游材料厂,因此磷酸铁锂价格下降。
  
  投资建议:1)关注高端光学材料国产替代:我国已经成为消费电子产品的生产和消费大国,但是其中部分零件仍未实现完全自主生产,因此重点关注需要国产替代的产品,包括OCA 光学胶、光学膜、光学基膜、高端树脂等,建议关注OCA 光学胶领先企业斯迪克、拥有领先的光学基膜、高频高速树脂的东材科技、PI 材料领先企业瑞华泰、显示材料领先企业瑞联新材;同时建议关注率先推进芳纶隔膜涂覆的泰和新材、国内PEEK 领先企业中研股份。2)关注动物营养品行业:在豆粕减量行动方案的不断推进、饲养行业弱势运行的情况下,饲养原料或将优先考虑性价比,其中杂粕+氨基酸的方案有望加快替代部分豆粕需求。同时,叠加对于国外大豆减量的预期,大豆和豆粕价格有所回升,进一步推动氨基酸需求增长,建议关注苏氨酸、赖氨酸龙头梅花生物。3)关注化工行业龙头白马:随着天然气价格回落至历史低水平,成本端利好靠近上游、上下游一体化高程度化工企业;同时,多产品随下游终端需求恢复有望提振需求,建议关注轻烃一体化龙头卫星化学、化工行业龙头万华化学。
  
  需求增长不及预期风险;竞争加剧风险;原油价格波动风险。
 

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