暖通空调厂商如何才能从20万亿城市更新中分一杯羹？

　　“十五五”规划关于城市更新政策进一步明确，住建部与中国建筑装饰协会测算，未来五年，城市更新领域将涌入超过20万亿元的投资。对于中央空调厂商而言，这不仅是数字，更是未来十年最为确定的结构性红利。

　　然而，政策端与企业端热情高涨，应用端（终端市场）却反应迟滞。一边是存量市场的巨大诱惑，一边是落地执行的层层阻碍。中央空调的“旧改”盛宴，究竟是“大蛋糕”，还是一块难啃的“硬骨头”？

　　一、20万亿，能分给中央空调几杯羹？

　　这20万亿并非直接派发，而是通过一条清晰的链条传导至行业：

　　政府投钱改造基础设施 → 建筑能效标准提升 → 老旧设备强制淘汰 → 节能改造需求井喷

　　根据北京劲松模式的转化逻辑，政府每投入1元，能撬动0.8-1.2元的居民与企业自费升级。对于中央空调行业而言，这意味着一个规模超万亿的改造市场正加速形成。

　　但更关键的是，政策的“指挥棒”已经明确指向了存量。数据显示，2005年到2019年，中国中央空调市场累计设备容量已超过9000亿。这些运行了10-15年的设备，正处于能效衰减、故障频发的“更年期”，构成了更新改造最坚实的基本盘。

　　且自2025年起，新版《公共建筑节能设计标准》及《热泵和冷水机组能效限定值及能效等级》等强制性国标全面实施，能效准入门槛大幅提升。这相当于为高能耗的旧系统下达了“最后通牒”——要么改造，要么淘汰。

　　二、钱流的方向变了：从“新装”到“焕新”

　　别再盯着新建项目了，机会的版图已经重构：

　　过去：机会在售楼处、在图纸上，靠的是新建项目的冷水机组、多联机、末端等暖通空调设备。

　　现在：机会在老旧小区、在商场机房、在医院屋顶，靠的是节能改造、设备更新、系统集成。

　　具体来看，需求呈现出明显的分化与聚焦：

　　商业建筑的“精打细算”：商场、写字楼、酒店运营压力巨大，对动辄数百万的改造费用极为谨慎。他们更倾向于局部优化、设备替换、合同能源管理等低风险、见效快的模式。

　　公共建筑的“政策驱动”：医院、学校、政府办公楼得益于财政支持，成为改造的先行者。他们不仅需要更换主机，更对净化、恒温恒湿、静音等特殊功能提出更高要求。

　　工业与基建的“工艺升级”：轨道交通、机场、区域能源站、工厂车间，对空调系统的稳定性、工艺匹配性要求苛刻，这为工艺性空调、大型冷水机组带来了巨大的“以旧换新”空间。

　　三、为什么“雷声大雨点小”？城市更新的三大“拦路虎”

　　尽管前景广阔，但2025年的市场反馈却显示：更新改造的落地远比想象中困难。这不仅是换一台主机那么简单，而是对整个产业链能力的全方位考验。

　　No.1、认知与资金的“博弈”

　　很多项目方对老旧系统的真实能耗损失没有概念，仍抱着“能用就不换”的心态。即便有改造意愿，数百万的初期投入也让企业主望而却步。尽管“合同能源管理”模式开始复苏，但其复杂的利益分配和较长的回报周期，仍让不少参与者心存疑虑。

　　No.2、技术集成的“复杂性”

　　中央空调改造绝非简单的“拆旧换新”。它涉及主机匹配、管道清洗与改造、控制系统升级（如接入AIoT智能楼宇系统）、末端风盘调整等多个环节，是一个复杂的系统工程。尤其对于医院、工厂等“不停产改造”项目，对施工方的技术实力、项目管理能力提出了极高的要求。

　　No.3、系统方案的“综合性”

　　传统的单一设备销售模式已行不通。甲方需要的是综合性的能源解决方案，而非单个产品。这要求企业必须具备：能耗诊断、方案设计、设备集成、智能控制、长期运维的全链条服务能力。设备的高效运行只是起点，对场景的洞察和动态数据的监测才是未来竞争的核心。

　　四准备好了吗？四个转型方向决定未来

　　面对这块“硬骨头”，中央空调厂商想要分得一杯羹，必须完成自我进化。未来五年，四个方向值得重点投入：

　　01、资质与能力升级——从“设备商”到“服务商”

　　别再做一锤子买卖。参与旧改项目，特别是公共建筑，必须具备建筑机电安装工程专业承包资质。同时，要组建或合作具备节能诊断、深化设计、智能控制能力的团队，将服务贯穿于项目的全生命周期。

　　02、场景方案专业化——从“卖产品”到“卖场景”

　　针对不同细分市场，打造专业化解决方案：

　　商业建筑：主打高效机房、磁悬浮改造、合同能源管理。

　　医疗教育：主打净化、恒温、节能与智能运维。

　　老旧小区：虽然户式中央空调是家装领域，但社区商业、养老设施改造需求同样巨大，需建立与社区、国资平台的合作渠道。

　　03、绿色低碳标准化——从“溢价”到“准入门槛”

　　别再把绿色低碳当成营销噱头。未来，没有绿色建材认证、产品能效不达标的企业，连招标的入围资格都没有。淘汰落后产能，推行环保冷媒，不仅是责任，更是生存的入场券。

　　04、数字化交付——从“做完就走”到“终身服务”

　　利用BIM（建筑信息模型）+ 物联网技术，为改造后的建筑建立“数字孪生体”。所有管线、设备参数都记录在案。通过智能传感器，主动预测故障、提前预警、上门服务。将原来8-10年一次的低频改造，转化为每年一次的运维服务，最大化客户的终身价值。