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2020年中国洁净空调市场调查报告
2021-04-09 14:49:39       来源: 暖通家
  常规而言,为了使洁净室内保持所需要的温度、湿度、风速、压力和洁净度等参数,对空气的风量、压差、温度、湿度、洁净度、含菌量、气流组织等进行精准控制,并向室内不断送入一定量经过处理的空气,以消除洁净室内外各种热湿干扰及尘埃污染的专用空气处理设备就是洁净空调。
  
  在疫情的影响下,以医疗净化领域为代表的洁净空调市场曾一度被推上“风口浪尖”,甚至在此背景下催生的医疗改造项目、制药净化行业、大健康产业等等,也都同样“炙手可热”。但当抗疫成为常态化,疫情特殊因素催生的市场增长还能持续多久?专业洁净空调品牌的“暴富神话”能否复制?凡此种种,都成为萦绕在业内人士心中的疑问所在。
  
  为了更好地了解市场走势和未来行业发展变化,我们在采访了部分主流企业的观点基础上,为更好评估此次疫情对行业造成的影响,我们发起了对定向企业的特约问卷调查,多维度地展现这个“如火如荼”的市场。
  
  最终,本次调研共收获有效问卷39份,汇总收集后,制作成了本文中的相关图表,以供诸位参考。特别需要说明的一点是,由于图中的数据取自调查问卷,在调研过程中,会受到受调研企业主观观点等各类不可控的因素影响,且数据范围覆盖面广,存在差异,也可能与实际情况存在一定的误差,所以本文的相关分析只作为定性的分析,请见谅。
  
  市场特征
 
  1、增长态势或将持续,“暴富神话”不可复制
 
  事实上,回顾下2020年洁净空调市场的应用领域变化,不难发现市场的走向与疫情的发展变化密切关联,其具有非常明显的阶段性特点,几乎是医疗净化市场需求倒推品牌销售的大幅增长:2020年初负压ICU、传染病房的紧急需求;3-4月份PCR实验室、防疫物资生产项目的需求;6月份后的发热门诊、传染病医院的需求;以及到8月份以后全国各级医院建设的全面开始。而当时间推进至2021年,疫情得以控制的现下,在部分业内人士口中“对未来市场透支”的洁净空调增长态势或将持续,但“暴富神话”已然不可复制。
  
  在常规形势下,医疗净化本就是洁净空调市场中处于第二阶梯的市场,占净化市场约10~15%,相对而言市场容量较小且有限。尽管洁净空调在医疗净化相关项目中的应用尤为突出,甚至在2020年疫情影响的大背景下,国家持续加大在医疗卫生等基础设施建设上的投入力度,如二、三级城市医疗保障体系的进一步完善,地方医院、PCR核酸检测实验室、城市核酸检测基地、疾控中心等设施的兴建,使得医疗净化市场更加火热。但同比疫后以“方舱医院”从“发热门诊改造”等为例大批应急防疫医院的短暂“爆发式增长”,目前市场发展的增长态势虽有,但更趋于平稳。
  
  2、改造项目临近尾声,新建项目释放“威力”
  
  纵观整个2020年,多数洁净空调企业的目光都被医疗净化为代表的项目所聚焦,更具体点,是以“方舱医院”“发热门诊改造”等为例的大批应急防疫医院项目为主。而真正的新建项目一方面囿于疫情影响,无法聚集开工,另一方面,奔波于抗疫一线的医院也难得闲着手项目的新增建设。
  
  “2020年最多的项目都是临时性建筑,还有比如PCR实验室、医院、医疗用品制造厂等改造项目数量大幅增多。这一点,从我们工厂发出的机型设备就可以窥见一二。而真正的新建项目的供货是从2021年的年初开始,逐步能看到大型的设备机组得以应用。” 某专业净化品牌制造厂家负责人表示道,“所以相较以往,近两年的洁净空调市场更具特征性和阶段性。与此同时,随着国家产业转型速度的加快,研发中心、实验中心、创新中心等高科技工业项目也明显增多,如此种种利好会持续向行业释放增长动力,行业也将稳步增长。”
  
  当然,经此一役,目前的医疗净化市场发展逐步趋向成熟。无论是设备和方案都更有经验,行业划分更细,标准越来越规范,还是项目建设方对于质量要求更高,建设周期和效率也得以提升,等等,凡此种种主观或是客观的变化,都有力地推动了洁净空调市场的发展。
  
  品牌格局
 
  1、利好不断入局者众,新进品牌徘徊边缘
 
  2020年,在洁净空调市场中,除知名品牌大放异彩外,大批拥有净化末端设备的中小品牌也得到了充分发展。末端产品主流品牌中,天加占据洁净空调市场首位。传统美系品牌麦克维尔、江森自控约克、开利等在洁净末端市场保持领先位置。美的、浙江国祥、盾安、格力等国产品牌表现优异,天加、浙江国祥、雅士在医院净化等细分领域一直保持优势份额,品牌知名度和行业影响力进一步扩大。而在医疗净化细分领域,天加、雅士仍是主要竞争品牌。
  
  但综合而言,洁净空调市场的品牌格局仍相对稳固,尽管有非常多看好该市场的企业,尤其是对具备净化空调研发和生产能力的厂家而言,洁净空调领域几乎成为市场颓局下唯一的“救命稻草”,试图在洁净空调市场窗口逐渐打开之际试探入局,但无论是在技术还是核心项目的掌握上,此部分厂家都仍在边缘徘徊。部分专业净化制造企业甚至表示,“尽管有部分厂家在应急防疫项目中得到了一定的发展,号称已然进军医疗净化行业,但其实仍在边缘徘徊。以三甲医院的手术室、ICU或者负压病房的核心项目以及核心的技术,这部分厂家还未能真正涉足。”
在疫情的影响下,以医疗净化领域为代表的洁净空调市场曾一度被推上“风口浪尖”
  
  2、行业壁垒难以攻破,专业品牌擂台稳固
 
  尽管以医疗净化为代表的洁净空调行业在疫情的倒逼和政策东风的加持下利好不断,趁着火热势头入场的企业也如过江之鲫,但作为相对更有“门槛”的细分市场,技术壁垒和品牌影响力都是能否在其中立足的决定性因素。尤其作为细分领域中相对稳定的市场,洁净空调领域中品牌格局相对稳定,头部企业实力较为强大,这对于后进品牌来说是一个挑战。
  
  市场在不断匹配当下需求的同时,也在逐渐趋向更具空间和壁垒的细分领域,逐步提高安全边际。更遑论长期以来,医疗项目中医院ICU、无菌病房、手术室等对空调系统调控的精确程度、空气环境的洁净程度都有着较为严格的要求,而在疫情的倒逼下,标准和要求的严苛都将会更甚,制造企业需要有足够的技术储备和意识来应对。所以,未来的净化空调市场将会是更加专业的市场,专业化水平越高的品牌才能在市场中占据牢固的地位。
  
  “2020年在医疗净化市场中主要增长的项目还是为了应对疫情而造的临时性建筑,在这个节点上入局的企业是非常多的。但这样红火的背景下,隐患非常多,新入局的企业未必会懂甚至按照规范化的需求来建设,可能只是简单的单元机叠加了一个过滤的功能。临时性建筑短暂的使用或许问题不大,但长久固定的建筑,未来势必要对此做出整改。所以就这个层面而言,专业的净化企业最大的核心竞争力就是不可替代性。无论是品牌影响力的积累,还是对客户需求的理解消化最终落实到方案上,亦或是对于方案设计的支持以及售后管理,都一定是成熟的厂家优势更大。”某专业净化品牌制造厂家负责人强调道。
  
  趋势预判
 
  1、洁净空调市场延伸,医疗净化需求回落
 
  “医疗净化领域估计未来的三五年之内,还会有持续增长的趋势,但会逐步趋向平稳。因为目前大城市的公共卫生体系几乎已经建设完成,而二三四线城市的医院布局对洁净空调市场的发展虽然有一定增量,但所有城市中基层的卫生医疗中心的建设对于净化空调的需求和要求都会相应降低。”某业内人士直言道。值得一提的是,疫苗生产企业的厂房以及P3实验室的持续建设也将向洁净空调市场抛出更多的需求。
  
  当然,洁净空调行业,并不仅仅只有医疗净化领域。为了缓解经济下行的压力,国家加大了对新型基础设施的投资力度,学校(九年义务学校)、养老院等与民生相关的细分行业对于净化空调产品需求的持续升温,在一定程度上为洁净空调市场创造了良好的发展环境。除此之外,伴随着近年来我国工业转型升级步伐的逐步加快,各行业纷纷扩大厂房、实验室等项目的建设规模,这也为洁净空调产品及系统的应用提供了发展空间,中央空调洁净领域市场的规模随之扩大。
  
  2、提质降耗趋势明朗,定制智能仍是主流
 
  高能耗、低能效是一直暖通空调系统在建筑节能方面存在的最大问题,尤其是洁净空调系统。为了应对疫情,新建和改造医院都是不惜一切代价降低感染率,客观上节能很难作为重点来考虑。不过医院空调一直是医院的用能大户,尤其是净化设备是一个较大的能耗部位,平均能耗占比达到50%-60%。为建设绿色医院,降低能耗,节省运行费用,节能在长期内依然是发展重点,以目前应用范围最广的温湿度独立控制、四管制一次回风系统、二次回风系统等等技术为例,大多数都是偏向节能应用。因而,洁净空调系统的节能化发展趋势有其必然性,未来洁净空调市场产品的技术趋势仍是节能降耗。
  
  “在未来的洁净空调市场的发展,我们会就不同的行业予以针对性的研发和发展。在电子行业,节能(电机、风机变频)、保温防火技术、加湿技术、高强度箱体(框架结构)、低阻过滤器技术、水盘防冻技术会逐步被提上日程;在医疗净化领域,我们会侧重提高控制高精度技术、机组尺寸小巧、系统(电控)集成、控制开放协议及接口、无蜗壳风机、高紧凑过滤器技术、热管热回收技术;而在制药净化领域,产品集成、高温环境工艺、低阻过滤器技术、变频技术则是我们聚焦的方向。”盾安相关净化领域负责人强调道。
  
  与此同时,伴随着5G、物联网技术的发展,洁净效率以及相应的智能净化监测也是技术开发的重心。除此之外,随着行业需求的差异性,定制化的开发设计技术以及对行业的认知也同样将会是洁净空调技术研发的重点。
  
  “雅士未来3~5年会将重心立足于医疗净化市场,以净化为核心,多元化发展。产品也将围绕节能降耗、提升产品质量、产品智能化这个目标进行规划和研究。雅士凭借从事医疗净化领域专业经验,全力开拓系列节能新产品,根据市场需求逐步投放市场。包括直流变频风冷冷凝机组、变频风冷模块机组、自然工质CO2热泵热水机组等,产品高能效、低能耗、高智能人性化。针对后疫情下的PCR实验室、医院、医疗用品制造厂等空气洁净要求,雅士专门研发高端数字化医用洁净机组、智能一体化机组等高端、高效节能净化产品,满足医疗系统的净化需求。”雅士相关净化领域负责人补充道。

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